Mussolini e Hitler encontraram-se em Abril e Julho de 1944.
Em Abril, num castelo perto de Salzburg, Mussolini intercedeu pelos prisioneiros italianos sob domínio alemão. Hitler, optimista e profético, ignorou-o, censurou-o e falou-lhe das armas secretas que dariam a vitória ao nazismo.
A reunião de Junho decorreu no quartel-general de Hitler, em Raustenburg, e foi dramática. O comboio em que Mussolini seguia adquiriu uma marcha lenta, com as janelas fechadas e as cortinas corridas. Na estação, Hitler, muito pálido, apresentava tremuras na mão direita. O que ele disse também se revelou inesperado: «Duce, uma máquina verdadeiramente infernal foi dirigida contra mim.» Mostrou o cabelo chamuscado, queixou-se dos tímpanos e das costas. Duas horas antes, escapara a uma bomba, detonada durante uma reunião com os seus generais. Levou Mussolini a ver em que estado ficara o sítio e o próprio uniforme que envergava.
Do ponto de vista militar, deviam ser ambos muito crédulos, porque os Aliados já se tinham internado na Normandia e haviam ocupado Roma.